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解析丁基橡胶生产现状和市场前景
发布时间:2020-12-17 08:18
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丁基橡胶的生产始于20世纪40年代,1943年Exxon公司在美国Baton Rouge工厂实现了丁基橡胶的工业化生产。1944年,加拿大Polysar公司采用美国技术在Sarnia建成丁基橡胶生产装置。1959年后,法国、英国、日本也开始生产丁基橡胶。1991年,Bayer公司购买Polysar全部合成橡胶业务,Exxon公司也收购了在法国的丁基橡胶生产装置,从此世界丁基橡胶的生产基本上被Exxon和Bayer两大公司所垄断。1982年,前苏联在陶里亚蒂建成世界唯一的溶液聚合法丁基橡胶生产装置,所用聚合反应器由苏联合成橡胶研究院和意大利PI公司合作开发。
 目前,世界上只有美国、德国、俄罗斯和意大利4个国家拥有丁基橡胶生产技术,在国际市场上,Exxon公司和Bayer公司的丁基橡胶产品处于垄断地位,生产能力约占世界总生产能力的80%,此外,这两大公司在新产品和新技术的开发方面也处于世界领先地位。目前,我国只有中国石化燕山石油化工公司合成橡胶厂1家生产企业,产量不能满足国内实际生产的需求,每年都要大量进口,开发利用前景广阔。
丁基橡胶(简称IIR)是世界上第四大合成橡胶(SR)胶种,是异丁烯和异戊二烯在Friedel-Craft催化剂作用下进行阳离子聚合反应的产物,外观为白色或淡黄色晶体,无臭无味,玻璃化温度很低,不溶于乙醇和丙酮。由于丁基橡胶具有优良的气密性和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震及低吸水等性能,使得其广泛应用于内胎、水胎、硫化胶囊、气密层、胎侧、电线电缆、防水建材、减震材料、药用瓶塞、食品(口香糖基料)、橡胶水坝、防毒用具、粘合剂、内胎气门芯、防腐蚀制品、码头船护旋、桥梁支承垫以及耐热运输带等方面。
卤化丁基橡胶(HIIR)可分为氯化丁基橡胶(CIIR)和溴化丁基橡胶(BIIR)两大类,是丁基橡胶在脂肪烃溶剂中与氯或溴进行反应的产物,其工业化生产始于20世纪50年代末,1960年Exxon公司在Baton Rouge工厂开始生产氯化丁基橡胶,Polysar公司于1971开始生产溴化丁基橡胶。
一、我国丁基橡胶生产现状及市场前景
1、生产现状:
我国丁基橡胶的研究开发始于20世纪60年代,并建立了中试生产装置,后因各种原因而停止。1999年,北京燕山石油化工公司合成橡胶厂引进意大利PI公司技术,建成到目前为止我国惟一的一套30kt/a丁基橡胶生产装置。该装置能够生产IIR1751、IIR1751F和IIR0745三个牌号的普通丁基橡胶产品,其中IIR1751属于内胎级产品,中等不饱和度,高门尼粘度,相当于Exxon公司的268、Bayer公司的301及俄罗斯的BK1675N产品牌号,主要用于制造轮胎内胎、硫化胶囊和水胎等制品;IR1751F是食品、医药级产品,中等不饱和度,高门尼粘度可用于口香糖基础料以及医用瓶塞的生产;IIR0745是绝缘材料、密封材料和薄膜级产品,极低不饱和度、低门尼粘度,主要用于电绝缘层和电缆头薄膜的生产。最初两年,由于技术、设备等方面的原因,该装置难以连续稳定运行,开工率较低,产品合格率低,原材料消耗、动力消耗及成本偏高。2000年和2001年产量分别只有4.055kt以及和4.190kt。经过近两年的技术攻关,生产装置的运行状况有了很大程度的改善,产量逐年增加,2002年产量达到21.545kt,其中产品合格率为84.7%,2003年产量进一步增加到27 kt,其中产品合格率达到95.4%。
2、进出口情况:
由于目前我国丁基橡胶的生产能力和产量还不能满足实际生产的需求,因而每年都得进口,且进口量不断增加。1998年我国丁基橡胶的总进口量只有26.869kt,2003年增加到83.475kt,比2002年增长50.7%,1998-2003年进口量的年均增长率高达25.4%。在2003年的总进口量中,普通丁基橡胶的进口量为42.986kt,同比增长36.5%;卤化丁基橡胶的进口量为40.489kt,同比增长69.0%。其中初级形态普通丁基橡胶的进口量为35.168kt,同比增长49.8%;初级形态卤化丁基橡胶的进口量为26.942kt,同比增长72.4%。2004年上半年进口丁基橡胶44.292kt,同比增长8.3%。其中初级形态丁基橡胶的进口量为10.784kt,初级形态卤化丁基橡胶的进口量为16.490kt。从进口来源看,我国初级形态普通丁基橡胶进口主要来自俄罗斯、加拿大和日本,2003年我国从这3个国家进口的初级形态普通丁基橡胶总量达到26.876kt,约占初级形态普通丁基橡胶总进口量的76.4%。卤化丁基橡胶则主要来自西欧和北美国家,约占总进口量的84%,来自日本的产品约占总进口量的3.9%。近年来我国初级形态普通丁基橡胶进口量中,进口加工贸易和一般贸易所占的比例逐渐减少,而边境小贸易所占的比例却逐年增加。普通丁基橡胶的进口主要集中在满洲里、厦门、青岛等海关,从这三个海关进口的丁基橡胶约占总进口量的79.2%。卤化丁基橡胶则主要从上海、青岛及芜湖等海关进口,进口量约占总进口量的63%。
3、消费现状及市场前景:
随着我国汽车轮胎工业等的不断发展,近年来我国丁基橡胶的消费量不断增加。2003年,我国丁基橡胶的总消费量为100kt/a(其中卤化丁基橡胶的消费量约为40kt/a),其中轮胎方面的消费量约占总消费量的84%,医药瓶塞的消费量约占总消费量的11%,其他方面的消费量约占总消费量的
5%。
(1)轮胎。丁基橡胶被广泛用于生产汽车轮胎及车力胎(自行车、摩托车等)的内胎内衬、硫化胶囊和水胎,特别是子午线轮胎的快速发展和汽车轮胎品级的不断提高,促使我国丁基橡胶消费量的不断增长。但是国内丁基橡胶在轮胎行业的应用与国外相比,差距仍很大。例如发达国家的轮胎内胎已经全部实现了丁基化,与我国相邻的印度以及马来西亚和泰国等东南亚国家,轮胎的丁基化率也已经达到70%~90%,而目前我国的丁基化率还不足30%,因此我国丁基橡胶的使用还有很大的发展潜力。国内普通丁基橡胶主要用于生产丁基橡胶内胎(含自行车、摩托车)和硫化胶囊,牌号主要有Exxon公司的268,Bayer公司的301和俄罗斯的1675N。主要使用企业有桦林轮胎股份有限公司、山东三角集团有限公司、青岛橡胶集团有限责任公司、厦门正新橡胶工业有限公司、上海轮胎橡胶集团股份有限公司、杭州中策橡胶股份有限公司和张家港安固橡胶工业有限公司等。作为国民经济的支柱产业,我国汽车工业正在迅速发展,逐步向大型化、高速化、专业化发展,轮胎也随国际潮流向子午化、扁平化、无内胎化转化。同时,高速公路的发展速度加快,也促进了轮胎的丁基化速度。我国内胎丁基化(包括农用胎)和汽车轮胎子午化比例还很低,根据国家有关部门发布的工业行业“十五”规划,我国轮胎工业主要发展子午胎,在轮胎的结构上,轿车子午胎发展宽断面系列、高速度级产品;载重车子午胎重点发展无内胎全钢丝子午胎,以满足未来汽车和道路升级发展的需要。轮胎行业将推广高等级轿车子午胎、轻卡车子午线轮胎、低断面和无内胎全钢载重子午线轮胎生产技术;并且子午胎发展已经获得国家政策性鼓励。经国务院批准,财政部与国家税务总局发布[2000]145号文,规定自2001年1月1日起,对“汽车轮胎”税目中的子午线轮胎免征消费税,其余子午化轮胎继续按10%税率征收消费税。国家政策鼓励子午胎发展,将会大大促进国内卤化丁基橡胶需求的增长。2003年我国轮胎行业(包括汽车轮胎及车力胎)对丁基橡胶的消费量约为84kt/a,预计2005年对丁基橡胶的消费量将达到约115kt/a,其中卤化丁基橡胶的消费量为56kt/a;2010年消费量将达到约170kt/a,其中卤化丁基橡胶的消费量约为100kt/a。
(2)医用瓶塞。医用瓶塞丁基化是我国卤化丁基橡胶的第二大需求市场。为了保证用药安全,国家医药主管部门发布国药管注[2000]462号文,规定2004年底以后国内所有药用胶塞(包括粉针剂、输液及口服液等各剂型胶塞)一律停止使用普通天然胶瓶塞。医用瓶塞生产厂家正在扩大丁基橡胶胶塞的生产能力,主要使用卤化丁基橡胶以适应国内需求。我国引进的第一条丁基橡胶瓶塞生产线于1992年在湖北华强药用包装制品厂建成投产。目前,我国较大的生产线有10多条,其中产量较大的企业有湖北华强、石家庄一橡、上海新亚、金湖玻璃仪器厂、江阴兰陵、江阴中马、江阴有色、湖北白莲以及株洲华益等,所用的丁基橡胶牌号主要有
Exxon 1066、2211、2244及Bayer公司的1045、1240等。2003年我国医药瓶塞对丁基橡胶的消费量约为11kt/a,预计2005年消费量将达到约14kt/a,2010年消费量将达到约20kt/a。
(3)其他方面。在其他方面,丁基橡胶主要用于生产胶带胶管、粘合剂和防水卷材等橡胶制品,2003年消费量约为5kt/a,预计2005年和2010年需求量将分别达到11kt/a和20kt/a。由此可见,预计到2005年我国丁基橡胶的需求量将达到约140kt/a,其中卤化丁基橡胶的需求量将达到约70 kt/a。2010年丁基橡胶的需求量将达到约210kt/a,其中卤化丁基橡胶的需求量将达到约120kt/a。
4、市场价格:
2000年前我国未生产丁基橡胶,国内供给基本上依赖于进口,国内市场价格以进口为主导。北京燕山石化公司的丁基橡胶装置在2000年和2001年连续两年运行不太正常,产量较低,因此国内丁基橡胶市场价格仍受进口产品的控制。2002年该装置的开工率达到70%,国产丁基橡胶已经占据了国内约31%的市场份额,对国内丁基橡胶的价格起到了一定的牵制作用,但国产丁基橡胶受进口产品的冲击厉害,其初级形状的丁基橡胶价格从2000年的1980美元/t下降到2003年的1780美元/t。自1997年以来,我国初级丁基橡胶的进口价格基本上维持在1500美元/t以上(1998年除外),卤化丁基橡胶进口价格一直维持在2200美元/t以上。2000年,由于国内市场需求迅速增加以及Bayer公司出口减少,使得国内丁基橡胶货源紧张,价格大幅度上涨,初级丁基橡胶进口平均价格高达1984美元/t,比
1999年上涨了20%以上。近两年,由于俄罗斯丁基橡胶扩大对我国的出口,使得国内丁基橡胶的平均进口价格有所下降。2003年普通初级丁基橡胶的进口平均价格为1789美元/t,比2002年下降约2.6%;但从法国、日本、美国和加拿大等国家进口的产品价格仍维持在2 000美元/t以上的价位;从俄罗斯进口的产品价格平均为1687美元/t,比2002年增长5.7%。初级卤化丁基橡胶的平均进口到岸价格为2568美元/t,较2002年增长4.1%;初级卤化丁基橡胶与普通丁基橡胶的进口价格相比,要高出约43%;从欧美进口的卤化丁基橡胶价格比普通丁基橡胶的价格要高约21%,从俄罗斯进口的产品则较普通丁基橡胶的价格高约1.6%。
二、世界丁基橡胶生产现状及市场前景
1、生产现状:
目前,美国Exxon公司和德国Bayer公司的丁基橡胶生产技术和新产品开发能力在世界上处于绝对领先地位,对外不转让技术,卤化丁基橡胶生产技术和生产装置也只有这两家公司所有。2004年,全世界共有9个国家的12套装置生产丁基橡胶,总生产能力为892kt/a,其中北美地区的生产能力为393kt/a,占世界丁基橡胶总生产能力的44.1%;欧洲的生产能力为264kt/a,占世界总生产能力的29.6%;亚太地区的生产能力为145kt/a,占世界总生产能力的16.3%;中欧和独联体的生产能力为90kt/a,占世界总生产能力的10.1%。其中Exxon公司的丁基橡胶总生产能力为459kt/a,占世界丁基橡胶总生产能力的51.5%;Bayer公司的总生产能力为255kt/a,占世界总生产能力的28.6%。全球现有的丁基橡胶生产装置中,采用Exxon公司专利技术的有6套,其中3套可兼产卤化丁基橡胶;采用Bayer公司生产技术的装置有2套,均可生产丁基橡胶和卤化丁基橡胶;俄罗斯的2套丁基橡胶装置、罗马尼亚和中国的各1套装置目前只能生产丁基橡胶。
2、消费现状及市场前景:
汽车工业的发展和对汽车安全性、舒适性的进一步要求,加速了汽车轮胎子午化的技术进步及无内胎轮胎的发展。在过去几年中,世界丁基橡胶的总消费量呈稳定增长的趋势,年增长率一直保持在2%左右。最近两年需求量有所增加,年均增长率达到5%左右。2003年全世界丁基橡胶的总消费量约为747kt/a,其中卤化丁基橡胶的消费量约为500kt/a,约占丁基橡胶总消费量的66.9%。预计到2006年,世界丁基橡胶的总消费量将超过800kt/a,其中卤化丁基橡胶所占的比例将超过70%。1993-1998年,美国丁基橡胶消费量的年均增长率为4.2%,1998-2002年消费量的年均增长率为1.5%,2002年美国丁基橡胶的总消费量为202kt/a,其中产量为182kt/a,进口量为67kt/a,出口量为47kt/a,产品约80%用于生产轮胎、胶管、轮胎制品,9%用于生产汽车零部件,6%用于生产胶粘剂、填缝胶和密封胶,4%用于医药领域,1%用于其他行业(主要包括电气绝缘、各种衬里、口香糖以及屋顶防水卷材等)。其中卤化丁基橡胶主要用于生产无内胎轮胎,约占丁基橡胶总消费量的60%,预计今后几年,美国丁基橡胶的消费量将以年均约1.5%的速度增长,到2006年总消费量将达到220kt/a左右。1997-2002年西欧丁基橡胶消费量的年均增长率约为4.8%,2002年总消费量为222kt/a,其中产量为236kt/a,进口量为19kt/a,出口量为33kt/a,产品的86.7%用于生产轮胎、胶管及轮胎制品,5.2%用于生产汽车零部件,8.1%用于其他领域(包括胶粘剂、填缝胶、密封胶、医药、电气绝缘、各种衬里、口香糖以屋顶防水卷材等)。轮胎工业是西欧丁基橡胶的消费主体,法国又是西欧丁基橡胶消费最为集中的国家,其消费量约占西欧丁基橡胶总消费量的37%,其次是德国,消费量约占西欧总消费量的27%。西欧丁基橡胶的消费增长主要取决于汽车工业的发展,特别是取决于几大汽车生产企业的发展方向和速度。预计今后几年,西欧丁基橡胶消费量的增长幅度不会很大,到2006年总消费量将达到约230kt/a。由于亚洲金融危机的影响,1997-1998年日本丁基橡胶的消费量有所下降,1998年下降到最低谷,消费量仅为44kt/a,此后又快速增长,1998-2002年日本丁基橡胶消费量的年均增长率约为13.9%,2002年总消费量为67kt/a,其中产量为72kt/a,进口量为29kt/a,出口量为34kt/a,产品约82.8%用于生产轮胎、胶管及轮胎制品,10.9%用于生产胶粘剂、填缝胶、密封胶、医药等工业产品,6.3%用于其他领域(包括电气绝缘、各种衬里、口香糖以及屋顶防水卷材等)。最近几年,由于无内胎轮胎的推广,日本无内胎轮胎占据了日本轮胎市场总量的95%,因此卤化丁基橡胶的消费量不断增加,目前,日本卤化丁基橡胶的消费量约占丁基橡胶总消费量的70%。预计到2006年,日本丁基橡胶的总消费量将达到约70kt/a。
三、存在的问题及发展建议
通过引进国外技术,我国建成了一套30kt/a的丁基橡胶生产装置,并且通过近几年的不断努力,实现了安全平稳生产,产量不断提高,在国内市场中所占的份额逐渐扩大,在一定程度上满足了国内实际生产的需求。但与国外发达国家相比,还存在一定的差距,主要表现在以下几个方面:
(1)生产能力小,产量少,产品自给率低。目前我国丁基橡胶的生产能力只有30kt/a,远低于其经济规模50kt/a的生产水平,更低于Exxon公司和Bayer公司70kt/a以上的生产规模,造成生产成本相对较高,产品自给率只有30%左右,在国际市场中缺乏竞争力;
(2)技术力度开发不够,品种牌号仍显单一。目前我国引进的3个普通丁基橡胶产品牌号还不能完全生产,卤化丁基橡胶等其他改性丁基橡胶产品还不能生产,造成一些高等级产品大量进口,而通用产品销售不畅的被动局面,在一定程度上影响了我国丁基橡胶的健康发展;
(3)产品质量不够稳定。目前,我国生产的丁基橡胶产品在粘连、黄变、产品批次、挥发分以及门尼值波动幅度等方面还存在在一些问题,还有待提高;
(4)产品应用范围较小。目前,我国丁基橡胶产品约84%用于轮胎行业,其他方面的应用还比较少;(5)技术服务水平还不能很好地满足用户的需求。
为了使我国丁基橡胶工业快速健康发展,建议:
(1)提高产品质量,节省能耗和物耗,以提高产品在市场中的竞争力。产品质量是产品竞争的关键因素。针对目前我国丁基橡胶产品存在的问题,应该加大技改力度,不断改善产品质量,把用户的要求作为产品生产的标准;加大节能降耗力度,降低生产成本,使产品在国内市场上更具有竞争力。
(2)在保证现有丁基橡胶生产装置正常稳定运行的前提下,加快新品种和新牌号的研究开发和生产,增加国产丁基橡胶的牌号品种,不断完善产品品种结构,以更好地满足市场需求。另外,除了加大丁基橡胶在轮胎内胎用胶的需求外,还应积极开发丁基橡胶的非内胎用胶市场。
(3)扩大生产规模,以满足国内市场迫切需求的需要,提高国内市场的占有率。目前,我国丁基橡胶的产量仅能满足国内需求量的三分之一左右,今后随着需求量的增加,满足率还可能更低,因此建议有条件的企业可以考虑新建1~2套50kt/a以上规模的生产装置,以满足国内实际生产的需求。
(4)尽快建成卤化丁基橡胶生产装置。卤化丁基橡胶在丁基橡胶中占有重要的地位,随着我国子午线轮胎、无内胎轮胎以及医药瓶塞等应用领域应用技术的发展,国内对卤化丁基橡胶的需求量将越来越大。因此国内应尽快着手卤化丁基橡胶生产技术的准备或引进工作,尽早投产,以便能尽早满足国内橡胶工业无内胎轮胎等产品发展用胶的需要。
(5)加强应用技术研究,提高服务意识和水平。加强与国内有关应用研究单位或轮胎等生产企业的联系和合作,研究开发适合国产丁基橡胶的内胎、水胎及胶囊的专用配方和加工技术。同时,建立一支专家型营销队伍,为实现丁基橡胶“市场-开发-生产-市场”的良性循环奠定基础。(6)积极扩大出口,参与国际市场的竞争。在满足国内需求的前提下,应积极扩大向国际市场的出口,尤其是要加大向韩国等东南亚地区国家的出口,以便为今后丁基橡胶参与国际竞争奠定基础。

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