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洪水加重供应矛盾 年初橡胶强势开局
发布时间:2020-12-17 08:16
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一、产区供应
1、产区天气:上周以来泰国南部洪水引发关注。泰南14府中,Nakhon Si Thammarat,Surat Thani, Phatthalung, Songkhla、Pattani provinces和Narathiwat等六府受灾严重。洛坤府灾情最为严重。目前天气预报大雨到暴雨还将延续到明日。上述几府胶农已一周没有割胶,周边降水相对缓和区域割胶率也仅有10-15%。马来西亚中部割胶也同样受到雨水影响。正常年份11月份泰国南部即进入高产期,但本年度因厄尔尼诺过渡到拉尼娜现象,雨水已延长了近两个月。12月初泰南即出现过洪水。产区原料供应因此持续紧张,较往年同期减少20%,且短期内难以缓和。上周原料价格全面反弹,其中白片涨3.14铢,烟片涨2.48铢,胶水涨0.5铢,杯胶涨3铢。
2、政府抛储:泰国第一批国储橡胶拍卖流拍,共28家公司参与,但因起拍价格太高,橡胶质量也参差不齐,最终流拍。随后泰国政府重新安排抛储事宜,此次共计9万8千余吨,其中9.7万吨为烟片,另1500吨标胶,均在南部仓库。目前按政府给的总值测算,烟片约在61铢左右,标胶约59铢左右。1月5日共5家公司重新进行竞拍登记,1月6-8日看库,1月9-16日交定金5%,1月17-18日重新竞标,19日公布结果。此次支付货款的比例调整为25%,竞标成功后拉走货物的期限由20天延长为90天。在上述竞拍程序和价格条件下,货物实际流入消费市场的时间将被大大拉长。
二、下游消费
1、全钢胎:节后轮胎厂开足马力迎接新年,整体开工维持良好。全钢胎此前停产检修的轮胎企业恢复生产,上周轮胎总体开工率小幅提升。替换和配套市场略有降温,但出口订单仍集中释放。国内厂家月初价格普调3-5%。本月即将迎来新春佳节,目前多数轮胎企业为春季长假做生产准备,生产维持于高位,预期的产能调整下降的趋势将会在本月中下旬有所显现。本周整体开工率不到7成。
2、半钢胎:半钢胎上周生产保持稳定态势。出口和配套依然是半钢胎生产持稳的主流影响因素。综合来看,本周半钢胎生产产能利用率依然维持在7成以上。但随着春节临近,加上购置税减半政策开始退坡执行,预计到1月份下旬总体开工率将呈下行趋势。
三、一周市场回顾及展望
中欧制造业数据和美国就业数据好于预期,上周市美元意外大幅走弱,商品整体反弹。橡胶虽有泰国抛储压力,但产区洪水加剧和合成胶持续暴涨为市场注入支撑,市场货源延续紧张,轮胎厂采购链条紧绷。
上半年需求看好背景下,短期供应矛盾仍在延续。期货经过进一个月的整固,资金再度流入。丁二烯强势背景下,合成胶继续为天胶提供有力支撑。2017胶市延续2016年的价值回归路径,尤其是一季度二季度初,有望继续向高位冲击。
四、橡胶市场
1、现货市场:新年第一个工作周,现货市场货紧价扬。轮胎工厂年前继续高开工率,原料库存不足令其继续入市采购,现货库存不足,价格重拾升势,海外工厂价格较节前涨幅在30-50美元。青岛保税区20号价格回归至2000美金水平,海外船货价格涨至2100美元,混合胶人民币价格在17000左右。青岛保税区橡胶库存小幅下降,截至12月底,库存总量合计为10.52万吨,较12月中旬下滑0.04万吨,其中天然橡胶库存约7.84万吨,增长0.33万吨,复合胶库存0.45万吨,下降0.06万吨,合成橡胶库存2.23万吨,下滑0.31万吨。
 2、合成胶:近期合成胶涨势不断突破市场想象。亚洲地区需求旺盛,丁二烯整体价格不断攀升,目前成交已达2650美金,合成胶成本突破3000美金。国内丁二烯紧缺令厂家不断主动拉涨,上周东地区丁二烯市场收盘22300-22500元/吨,厂家价格方面抚顺石化提涨至21200元/吨。丁苯顺丁市场价格也分别突破22000元/吨和23000元/吨。装置方面,数套东南亚和台湾地区装置近期开始检修,欧洲3月份也将迎来检修期,而国内市场北方雾霾天气影响,东北货源无法运出,市场可售货源数量不多。原料问题、货源紧缺和贸易商惜售情绪叠加,合成胶涨势仍难缓解。

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